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Clarté immédiate
Vous comprenez rapidement où vous en êtes, ce qui compte, et quoi faire ensuite.
Conseil patrimonial indépendant
Votre argent dort sur vos comptes ou votre trésorerie ? Transformons-le en stratégie patrimoniale claire et actionnable.
Nous mettons au travail l'épargne des particuliers comme la trésorerie des dirigeants, avec une méthode lisible, un cadre ESG rigoureux et des décisions compréhensibles.
CIF / ORIASApproche ESG rigoureuse4.9/5 avis Google
Pourquoi nos clients passent à l'action
Vous voyez vite ce qui bloque, puis ce qu'il faut faire
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Cap ESG concret
Vos placements intègrent vos valeurs sans sacrifier la discipline financière.
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Suivi rassurant
Un interlocuteur stable, des points réguliers, des arbitrages expliqués simplement.
Accompagnement
Le parcours en 3 rendez-vous
Objectif: vous donner rapidement une stratégie patrimoniale compréhensible, puis la piloter dans le temps.
Audit express
Situation, objectifs, contraintes: on trie l'essentiel en 45 minutes.
Plan personnalisé
Vous repartez avec une stratégie priorisée, lisible et actionnable.
Mise en place & suivi
On met en oeuvre progressivement, avec un pilotage ajusté à votre rythme.
Vision globaleDécisions prioriséesSuivi dans la durée
Approche ESG
Responsable, oui. Flou, non.
Ce que vous gagnez
- Une grille de lecture claire de vos supports.
- Des choix alignés avec vos convictions et votre profil de risque.
- Une stratégie qui reste performante et pilotable.
Avis clients
Confiance, clarté, passage à l'action
"On a enfin une feuille de route claire. C'est pro, humain et rassurant."
"J'ai apprécié le mélange de pédagogie et d'exigence. Très bon niveau d'accompagnement."
"Transparence sur les frais, vision globale et vrai suivi. C'est ce que je cherchais."
FAQ
Réponses courtes avant de réserver
Le premier échange est-il engageant ?
Non. C'est un échange de cadrage pour vérifier si l'accompagnement est pertinent pour vous.
Comment êtes-vous rémunéré ?
Par honoraires et/ou commissions partenaires, toujours présentés avant toute décision.
Puis-je investir ESG sans complexité ?
Oui. La sélection est vulgarisée et les compromis rendement/risque sont explicités.
Accompagnez-vous aussi les entrepreneurs ?
Oui, notamment sur holding, SCI, trésorerie et articulation perso/pro.
Donnons une direction claire à votre patrimoine.
Prenez rendez-vous et voyez rapidement si l'accompagnement Cercle DALI est adapté à votre situation.