Quelles formations pour devenir CGP-CIF ? Vidéo de la rentrée 2021

Quelles formations pour devenir CGP-CIF ? Vidéo de la rentrée 2021

David LIN
David LIN

aucun des partis du coup pour cette vidéo la cette vidéo là elle va être très très simple je vais tout simplement vous répéter encore une fois parce que c'est la question qu'on me pose le plus souvent quelles sont les formations à passer pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier mais juste avant ça je veux faire une courte pause pour vous expliquer les projets de la rentrée ça fait déjà plus de six mois que j'ai arrêté de films et peut-être pas six mois mais on n'est pas loin pour pour travailler sur un projet et le projet je vais vous présenter maintenant et puis on parlera de la formation dans une deuxième partie alors le projet c'était tout simplement déjà de couper un peu parce que j'en avais marre je savais pas trop où j'allais et je voulais vraiment dédié cette chaîne à un sujet précis pour vous apporter de la valeur il se trouve que ce sujet là c'était deux dédiées aux personnes à ouvrir leurs micros cabinet de conseil en gestion de patrimoine micro parce qu'on vous allez voir vos pas un gros cabinet parce que ça veut dire salariés etc non nous voulons rester indépendant donc un micro cabinet très rentable et

qui a pour but tout simplement de vous aider à construire votre cabinet construire éventuellement une équipe d'indépendance avoir vos clients vos premiers clients comment pour les plus avancés avoir des prospects de façon illimitée comment gérer la partie réglementaire comment se former annuellement voilà toutes ces choses là comment se digitalise et toutes ces choses là ils vont être abordés dans cette chaîne là et en découleront aussi des formations voilà c'est l'annnonce de la rentrée c'est l'arrivée des formations et je vous le promets ce sera un coup assez assez bas je comparais faire des formations à 1000 euros 1500 euros si c'est quelques centaines d'euros ce sera déjà le bout du monde sur ces formations-là qui seront courtes intense mais elles sont là pour vous apporter la valeur comme comment avoir vos premiers clients par exemple ceci étant dit ces formations là elles sont complètement notre jeu essaierait

de ne pas vous parler de marque de pros de commandes hier de deux partenaires de réseaux quoi que ce soit ce sera hyper neutre mais je vous cache pas que je suis en réseau depuis quelques années maintenant j'en ai testé plusieurs j'ai été assez dégoûté par certains et puis je pense avoir trouvé un peu le meilleur réseau du marché à ce jour et bien sûr il peut y en avoir d'autres mais je m en avant aussi ses points forts et ses faiblesses et vous saurez bien sûr libre de les choisir et il y aura toujours des arguments valables ne sera pas des arguments émotionnels ce sera factuel et puis bien sûr il y aura toujours une touche d'avis personnel et puis je vous dirais dents lorsqu'on 3 dans le cas d'un modèle pour que vous puissiez faire la distinction entre factuel et émotionnel c'est très important pour moi dans une prise de décision et je pense que ça l'est aussi pour vous alors comment créer un micro cabinet rentable ça ça va être une formation qui va être

donnée dans les mois et semaines qui suivent comment avoir ses premiers clients bien sûr pour les cabinets plus avancées comme en avoir des clients de façon illimitée quasiment ensuite il ya aussi tout ce qui est partie réglementation on est dans un métier qui est de plus en plus contrôlées et merci pour cela parce que ça protège beaucoup nos clients mais comme la transparence est appliquée sur tous les documents légaux qu'on doit donner à nos clients ça protège aussi le cabinet ça va dans les deux sens c'est certes beaucoup de temps mais ça protège tout le monde donc en fait il faut savoir et tirer son épingle du jeu puisque les cabinets anciens respectent de moins en moins se font de plus en plus tapées par la mf sur les doigts eh ben ça va vous permettre d'avoir tout simplement un cabinet plus tôt clean et 2 utiliser même cet argument là peut-être points comme un argument commercial commercial à mettre en avant pour sécuriser et rassurer vos clients donc une formation sur quels outils

j'utilise pourquoi j'utilise c'est tout cela et comment tout simplement créé de façon pérenne une solution un cabinet avec des solutions légales légaux dans légale simple voilà encore une fois encore une fois non je le dis dans une vidéo il ya très longtemps mais je le répète dans cette vidéo là voilà ma tenue en casquette eux t-shirt simple parce que ça me permettra de faire des vidéos depuis le site de façon plus régulière - d'édition moins de coeur c'est donc plus de temps à vous parler à délivrer de la valeur plutôt que de passer sur des micro ajustement donc pour continuer aussi à ça moi je défends encore une fois beaucoup et de avec beaucoup de deux passions ce métier-là d'indépendants parce que indépendant veut dire vous gérez votre agenda comme vous le souhaitez pour ma part j'ai été deux mois au portugal et puis lâche en retrait pour essayer de trouver éventuellement un endroit où une

expatriée ou déposés et créer un pied-à-terre avec des bureaux à côté je ne sais pas c'est des projets encore en cours mais voilà le road trip côté professionnel et puis aussi deux mois au portugal pour justement m'acclimater pour voir si ça pouvait plaire en tant que pays de travail parce que c'est un métier où vous êtes en télétravail 99,9 pour cent du temps moi j'ai quelques clientes eux qui sont très âgés qui sont retraités depuis plusieurs dizaines d'années donc elles ont besoin d'être en contact physique bien évidemment mais sinon la plupart du temps je prends tous mes rendez vous par zoom avec signature électronique faisant foi donc cette liberté là c'est quand même pas donné à tous les métiers donc il n'y a pas que la partie technique et investissements et économique qui est très intéressant je parlerai aussi dans une prochaine vidéo les manuels mans une

journée type d'un conseiller en gestion de patrimoine uni une journée type d'un créateur de contenu et en plus si gp plus tôt qui émergent des types et ça va peut-être vous inspirer parce qu'effectivement avoir du temps c'est intéressant mais c'est pourquoi avoir du temps ben là ça va être éventuellement pour comme pour moi pour voyager voir s'il ya un an trop droit peut vous plaire agrandir votre culture etc mais ça peut être pour des parents s'occuper de leurs enfants de bas âge qu'on soit papa ou maman ça peut être très intéressant à ce niveau là ça peut être aussi pour réaliser quelques projets personnels comme créer un blog écrire un livre avoir du temps à côté c'est vraiment un luxe aujourd'hui dans une société qui va de plus en plus vite que d'avoir ce temps là et donc ses gps yves s'est pas seulement une passion pour la finance et des investissements ça doit l'être mais c'est aussi un mode de vie qui est plutôt sain équilibré en fonction de ce que vous voulez vous souhaitez en vo

terme et vos positions 1 pour faire plus simple donc cgp ce type il y aura aussi une formation à terme sur pourquoi comment et quels réseaux au gendre parce que j'en ai fait plusieurs sur le marché j'ai benchmarkée plusieurs avant de rejoindre celui dans lequel je suis et j'étais pas très convaincu au départ et au fur et à mesure des années je suis complètement devenu fan fada fervent défenseur de ce réseau là et je vous indiquerai également même si vous décidez de ne pas choisir ce réseau là quels sont les points d'intention lorsque vous allez rejoindre un réseau de salariés ou d'indépendants quels sont les points d'intention à regarder dans vos contrats qu'elles sont aussi la rémunération que vous pouvez espérer dans ce milieu là en tant qu'indépendant parce que vous prenez un peu plus de risques donc c'est normal que vous soyez un peu plus rémunérés et éventuellement les évolutions des cabinets au niveau

business plan d' année après année ceci étant dit donc c'est la rentrée et puis le sujet principal de cette vidéo là je vous l'avais dit aussi c'était la formation repose souvent cette question alors que j'ai une vidéo là dessus donc je vais vous répondre à nouveau sur cette vidéo de rentrée comment on peut faire pour exercer ce métier là bas c'est très simple il ya la voie royale le diplôme master 2 de conseil en gestion de patrimoine pourquoi parce que ça s'est adressé aux personnes qui veut être salarié s'est adressé pour les personnes qui sont pas sûrs de vouloir faire ce métier là et puis c'est vrai c'est aussi pour les personnes qui veulent prendre leur temps et avoir beaucoup de techniques et de théorique bombe a fait le master vous est très content et puis en plus ça vous délivre à un cachet de plus par rapport par rapport au métier ceci étant dit c'est pas du tout obligatoire le master 2 vous pouvez placer des habilitations professionnel et je suis tellement content que cela existe dans notre

métier parce que ça peut ne pas exister dans plein d'autres métiers là ça existe dans nos métiers ben les habilitations moi à titre personnel j'ai payé plus de 4000 euros je fais ces formations là dans une business school à toulouse mais en revenant ce réseau l'âge j'ai appris qu'on pouvait faire ces formations pour la grande majorité des formations habilitante en ligne et moi je le fais à travers la plateforme du coup je recommande de la faire à travers la plateforme juriscampus qui est une plateforme génial et est vraiment de qualité bien sûr en passant par le réseau vous pouvez avoir des tarifs très intéressants pour la formation non bien sûr ça doit pas être la seule raison pour laquelle vous devez rejoindre un réseau pour avoir des formations à un moindre coût mais sachez que c'est là et c'est présent donc c'est intéressant de le savoir quoi d'autre par rapport à la formation l'a donc oui donc il ya plusieurs formations à passer donc déjà la formation y as donc intermédiaires en assurance niveau 2 250 heures il ya la formation cif 250 heures également de la

formation et obs et au bsp donc l'oreille à ce niveau 2 pour tout ce qui est courtage de crédit et puis une formation mandataire immobilière pour faire des transactions sur de la promotion notamment dans l'immobilier neuf donc tout ça c'est à peu près 150 150 plus 80 ça fait 381 plus ou moins 400 heures ça fait à peu près 400 heures de cours voilà et puis il y à aussi la certification à mf à passer donc la certification nf c'est tout simplement la certification qui va vous permettre d'exercer le métier c'est un peu le code de la route de la finance voilà il y avait à peu près plus de deux mille questions sur lequel vous pouvez tomber c'est intéressant de les réviser et puis et puis de connaître la signification voici sait rien de bachoter sans comprendre donc c'est très intéressant et ça c'est la seule formation qui se passe en présentiel puisqu'il ya un qcm à la fin qui doit être remplie donc bien

sûr il ya un ordre de passage de ces formations là qui est plutôt logique à faire aussi parce que en fonction des habilitations que vous avez vous pouvez débloquer plusieurs statues en tout cas dans le réseau auquel auquel je participe il ya le statut d'éditeur et l statut de consultant et puis elle constaté de conseil en gestion patrimoine conseil en investissements financiers et donc il ya un ordre logique à passer dans les biens hors d'eau logique de formation a passé pour pouvoir accéder à ces paliers de le plus rapidement possible et plus vous accéder au palier rapidement auditeur puis consultant plus vous allez avoir de la pratique terrain plus est de la pratique terrain plus vous avez connu pour faire ce métier et plus vous allez avoir de clients et de recommandations sur le temps parce que ça prend un peu de temps avant que les gens commencent à avoir commandé par les deux vous donc le mieux c'est d'aller crescendo et de faire un peu de pratique un peu de formation a fait pratiquer un peu de formation parce que j'ai vu des de nombreuses personnes jugées accompagner plus d'une cinquantaine de personnes déjà on voit pas on ne sera pas loin d'atteindre les centaines bientôt et

j'ai vu beaucoup de gens se lancer dans la formation dans la théorie de la théorie et finalement se gaver de la théorie et ne plus vouloir faire le métier parce que c'était trop théorique et au contraire ceux qui ont été beaucoup beaucoup dans la pratique et qui font la théorie et petit à petit eux restent beaucoup plus longtemps et je vois qu'ils ont des résultats à la fois un niveau financier à la fois au niveau épanouissement à la fois au niveau technique donc vraiment la théorie c'est bien mais la pratique c'est encore mieux donc c'est pour ça que le masters c'est bien si vous n'êtes pas sûr de vouloir faire le métier aussi voulait de salariés mais si vous voulez être indépendant l'accession voulait être indépendant pour avoir plus de temps pour gérer votre agenda pour pas avoir de boss etc pour plein de bonnes raisons mais peut-être passer des habilitations ça pourrait prendre quelques mois si vous êtes motivés jusqu'à plusieurs années si vous voulez être un peu moins donc ça va vraiment dépendre de vous et c'est ça que j'aime bien parce que c'est vous qui avez le contrôle dessus et plus on a de contrôle sur notre business et sur notre apprentissage plus vous pouvez mesurer votre progression et plus vous

allez avancer normalement vite si vous avez les bonnes techniques et les bonnes personnes pour vous guider donc voilà pour répondre à la question des formations qui m'a été énormément posé cet été j'ai reçu au moins une vingtaine d'appels là dessus donc les formations vous avez les deux voies possibles soit voix master 2 soit voix habilitation ou soit voit bien sûr si vous vous êtes déjà dans le métier comme conseiller bancaire courtier en assurances de passer la validation d'acquis par expérience et ben là vous allez peut-être un équivalent master 2 parce que vous aurez fait ce métier-là déjà au quotidien et depuis assez longtemps voilà mais c'est une voie très très peu commune et je vous la recommande pas de ce fait parce que les habilitations sont un peu plus facile disons le certes qui demandent plus d'investissement personnel que la vae mais au moins vous progresser à la fois au niveau technique au niveau théorique et ça va relativement vite c'est ça qui

est intéressant aussi parce que le vrai du métier il faut le savoir c'est pas la théorie théorie la plupart du temps on pense que la théorie implique bien sûr que c'est important de savoir la technique et la théorie du métier mais vraiment la vraie partie du métier je dirais même 80% du métier c'est le savoir-être c'est savoir écouter sa voix créer de la confiance avec vos clients savoir aussi choisir les bonnes solutions savoir ne pas être gourmand en mettant des frais exorbitants comme la plupart des conseillers commerciaux qui existent en banque en banque privée ou bien même conseiller en gestion de patrimoine aujourd'hui et puis savoir aussi à tout simplement servir avant de se servir c'est très important mais plus vous faites ça plus vous serez dans un business long terme et fructueux je suppose non je suppose pas je suis quasiment convaincu même intimement convaincu de cela voilà donc pour ma part cette vidéo est finie elle a duré quand même pas mal longtemps n'hésitez pas à me poser des questions commentaires ça me servira toujours pour créer du contenu et des

deux personnes donc posée mais vos commentaires en bas de page ne soyez pas timides et bien sûr si vous souhaitez vous pouvez vous abonner m'étreint pouces bleus sachez que vous serez informés en avant-première des formations qui vont sortir en vous abonnant à la newsletter du cercle dali donc www.cerclefinance.com faire vous abonner à la newsletter il n'y a pas beaucoup de sperme on donne souvent beaucoup de news par rapport au cabinet d'ali consulting et puis par rapport à la formation qui vont sortir tous celles et ceux qui sont inscrits sur l'information et newsletter ombre accès à la formation un prix plus bas puisque ils ont moins accès aux avant-premières et puis celles et ceux qui découvrons la formation sur le tas boom a malheureusement paieront un peu plus cher ce qui est tout à fait normal puisque je trouve que les ceux qui sont informés et qu'ils suivent et qui sont fidèles doivent avoir des avantages aussi tout simplement à suivre c'est
elle qui crée de la valeur je l'espère comme la mienne sur ce je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo donc le vendredi à midi

2. Métier CGP-CIF

David LIN

Un passionné de productivité saine, des finances (mon métier) et de pleine conscience selon Thich Nhat Hanh, ça donne un mélange RICHE et, en même temps, ZEN !