Histoire : comment suis-je devenu Conseiller en Gestion de Patrimoine et Conseiller en investissement Financier ?
L’Antiprocrastination, un Art de Vie à Maîtriser

Histoire : comment suis-je devenu Conseiller en Gestion de Patrimoine et Conseiller en investissement Financier ?

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David LIN
David LIN

Mon Histoire. Le déclic. Une formation 100% gratuite arrive et Le Livre disponible en précommande …

1/ Mon histoire

Pour faire très bref sur mon parcours, j’ai été à la tête de projets d’entrepreneuriats à 8 fois. DALI Consulting est la 7ème. La première fut un succès économique et à l’inverse les 5 suivantes et la huitième m’ont couté de l’argent.

J’ai la note de 1 sur 8 mais 1 suffit :).

Pour rassurer mes proches et pour pallier à ma perte de confiance, j’ai décidé d’exercer un métier alimentaire. J’ai travaillé en vente de textile en import-export à Aubervilliers. Je me sentais misérable à cette époque.

Pour pallier à cette vie, mes activités extraprofessionnelles devenaient ma raison d’être, la politique et l’associatif. Peu de temps après, j’ai ajouté un poste dans une association politique.

De multientrepreneur à multisalariat ...

Étrangement, mes proches étaient plus rassurés ainsi.

Pendant cette période stérile, je cherchais fortement une vocation de vie.

Les finances personnelles m’ont toujours intéressée et c’est normal quand on est au SMIC.

Après plusieurs investissements réussis à titre personnel, je me suis posé la question suivante :

« Comment puis-je aider mes proches à faire pareil ? »

2/ Le déclic de la vocation.

Comment puis-je aider mes proches à investir ?

C’est là que je découvre le métier d’agent immobilier et celui Conseiller en Gestion de Patrimoine ...


Le premier m’a dégouté, car il y a un commercial néfaste (porte-à-porte, distribution de flyers etc …) et ...

... c’est un monde de requin avec une bonne dose de masculinité toxique.

Un peu comme le monde que je venais de quitter : la politique.

Le second est plus humain par définition, car dans le domaine du conseil et c’est d’autant plus vrai si le métier est bien pratiqué.

Et même dans un cadre commercial néfaste, l’impact et le résultat sont meilleurs que ce qu’un conseiller bancaire peut apporter.


Je n’ai rien contre la « vente » ou le « commercial » …

Juste le côté « néfaste » présent dans tous corps de métier comme le côté positif !

Je suis sûr qu’il y en a plein en tant qu’agent immobilier.

Bref… revenons-en à nos moutons.

Je me renseigne sur le parcours d’études à réaliser …

Bac +5, j’avais 22 ans à l’époque.

Ça m’aurait fait finir les études à 27 ans sans rentrer un sou alors que j’avais un crédit sur le dos.

J’abandonne l’idée …

C’est là que la magie opère, quelque semaine plus tard …

Un ami d’enfance du tennis me propose de faire le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine en seulement quelques mois en passant des habilitations pour exercer le métier dans une Business School à Toulouse.

Pendant ma période de formation, je découvre le métier de Conseiller en investissement Financier …


J’ai aussi décidé de devenir CIF et le total m’a pris 11 mois.

11 mois alors que j’avais déjà 2 métiers en même temps.

J’étais fier du parcours !

Or j’apprends maintenant que c’est possible de tout passer en moins de deux mois (si à temps plein).

Quel métier incroyablement accessible et c’est pourquoi je vais développer encore plus ce métier.

Conclusion Teasing

Dans les jours et semaines qui suivent, je vais vous présenter comment accéder à ce beau métier pallier par pallier :

  • auditeur
  • consultant budgétaire
  • Conseiller en Gestion de Patrimoine - Conseiller en investissement Financier

Dès que nous dépassons les 550 abonnés sur YouTube :

Chaine YouTube pour Conseiller en Gestion de Patrimoine

La première formation du Cercle DALI sera lancée pour devenir auditeur / auditrice et gagner ses revenus avec cette activité à temps partiel sous 14 jours — Elle sera 100% gratuite.

Hannah, Juliette et d’autres sont déjà les alphatesteurs du programme.

Et ENFIN … ça arrive comme un cheveu sur la soupe, un post dédié sera publié avec des extraits gratuits, mais mon livre L’Antiprocrastination, un Art de Vie à Maîtriser: Mieux vous comprendre et vous respecter avant de passer à l’action au Format Kindle est disponible en précommande !

Au plaisir de vous lire !

David LIN

2. Métier CGP-CIF

David LIN

Un passionné de productivité saine, des finances (mon métier) et de pleine conscience selon Thich Nhat Hanh, ça donne un mélange RICHE et, en même temps, ZEN !