Pourquoi prendre un rendez-vous avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ? - YouTube

David LIN
David LIN

[Musique] bonjour bienvenue sur le site de conseils du cabinet d'ali consulting j'en suis moi même le fondateur je m'appelle david lean je suis conseiller en gestion de patrimoine conseiller en investissement financier mais en vrai j'aime map les conseillers en pédagogie financière et de la gestion du budget de la famille pourquoi parce que mon approche est très différente de ce qui existe plus ou moins en majorité sur le marché vous avez peut-être lu certains des sujets ci dessus qui vous parle et si ces sujets vous parle c'était pourquoi aussi vous avez cliqué sur cette vidéo peut-être que vous avez regardé sur internet déjà des informations sur comment investir dans quoi investir sur des produits spécifiques et quand vous êtes rentré sur des produits spécifiques vous avez lu tout et son contraire des articles qui disent que ce bien ou bien cette solution immobilière ou financière est bonne et puis d'autres applis qui dit que c'est totalement mauvais donc c'est difficile déjà de faire le choix rien qu en s'informant sur internet parce que sur internet on aime beaucoup de contenus de qualité non si on a beaucoup de contenu de mauvaise qualité l'accès à l'information est très facile

deuxième point peut-être que vous vous n'êtes pas accompagné par votre conseillère ou conseillers banquiers ou bancaires et si c'est le cas si elle vous ils vous nous a accompagnés alors vous vous êtes rendu compte que ce sont les produits non personnalisés ce sont des produits qu'ils vendent à monsieur et madame tout le monde si vous êtes ici c'est sûrement parce que vous voulez avoir un conseiller qui vous accompagne de a à z avec des produits très spécifiques adaptés à votre situation et des produits bien plus pertinente un livret a à 0 5% par exemple peut-être que vous êtes déjà accompagné pas un conseiller bancaire un conseiller en gestion de patrimoine banquiers ou bien encore un assureur d' agences générales ou franchisés sachez que ils sont rattachés à une structure et donc doit vous proposer des produits de structure et un conseiller de gestion en gestion de patrimoine en banque n'a pas le même niveau je dirais qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendants puisque ce dernier a accès à toutes les solutions sur le marché toutes les solutions sur le marché mais

je vais pas vous le cacher ta conseillers en gestion de patrimoine indépendants et mieux rémunéré sur certains produits que d'autres soyons transparents alors il est d'autant plus important d'avoir un conseiller indépendant qui vous vous est proposé avec une solution intègre quand je dis intègre et éthiques c'est tout simplement qu'il a une vision gagnante-gagnante le win win le gagnant gagnant et c'est mon cas je suis sûr que vous voulez être accompagné par un consultant en gestion de patrimoine qui va vous proposer les meilleures solutions dans votre cas et pas les meilleures solutions dans lequel il serait le mieux rémunéré ça arrive même dans les groupes 1 parce qu'ils ont des primes il faut le savoir je vous mets en garde là dessus je n'hésite pas à titre personnel de aaron immédiat sur le court terme pourquoi pas ce que sur le long terme je serai gagnant et vous aussi vous serez gagnant parce que vous allez gagner plus et je sort gagnant parce que vous allez me recommander sûrement des personnes dans votre entourage et aussi sur l'accompagnement je suis également commissionné sur les encours chose que la plupart des conseillers et des conseillers en gestion de patrimoine ne vous disent pas et ben moi je vous le dis donc j'ai tout intérêt à ce que vous

choisissez mes produits et que vous rester le plus longtemps possible quitte à perdre du lien au départ voilà qui je suis voilà comment mon cabinet fonctionne et bien sûr je suis habilité je suis également membre de la chambre nationale de conseillers en investissements financiers la cncif qui est également agréée par l'autorité des marchés financiers donc si vous voulez là mêmes qui est la police des conseillers en gestion de patrimoine elle a pour but tout simplement de former et de veiller à la bonne pratique non ce métier là et j'en suis membre sans plus tarder je vous invite à prendre rendez-vous en consultation avec moi pourquoi parce que mon approche c'est de toucher un maximum de gens possible et donc dès aujourd'hui à l'habitude au visionnage de cette vidéo là je ne pratique plus d'honorer à contrairement dans le passé où je faisais payer 250 euros de l'heure je ne pratique plus d'honoraires pourquoi parce que ma mission et je vais vous demander de m'aider là dessus c'est de démocratiser la gestion patrimoine pour
toutes et tous parce que derrière la gestion patrimoine qu'est ce qu'il y à vraiment il y à la pédagogie financière et la pédagogie financière c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école c'est quelque chose qu'on apprend peut-être pas au sein de notre famille parce que l'argent est souvent tabou et moi je vous apporte cela une connaissance et de façon totalement offerte offerte ce conditions recommandations si jamais vous êtes satisfait est aussi offert ce condition de s'engager sur le plan moral et éthique de continuer le parcours avec moi si vous avez découvert une solution si vous êtes découvert un mode de fonctionnement avec moi tout simplement un contrat moral entre vous et moi c'est juste ces deux conditions là si vous acceptez alors bien sûr l'étape de consultation vous êtes totalement offert du début jusqu'à la fin on va voir ensemble quelle est la meilleure des solutions où les meilleures solutions dans votre situation ensemble prenez rendez vous je vous dis à très bientôt en consultation

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David LIN

Un passionné de productivité saine, des finances (mon métier) et de pleine conscience selon Thich Nhat Hanh, ça donne un mélange RICHE et, en même temps, ZEN !